Americanul Robert Traum se întoarce pe bătrânul continent în căutarea trecutului, el încearcă să dezlege misterul originii tatălui şi unchiului său, faimoşii fraţi Traum: Rudolf şi Samuel. Drumul îl duce prin Transilvania, unde o cunoaşte pe Tania şi pe Sami, ultimul prieten al familiei Traum aflat încă în viaţă, proiecţionist la un mic cinema prăfuit de provincie, din care a fost izgonit de către un politician local pus pe căpătuială. Filmul, debutul în lungmetraj al criticului de film şi scenaristului Lucian Georgescu, are ca unct de plecare nuvela „Almost Oriental” a scriitorului american Barry Gifford.